Jak pomogłem klientowi szukającemu ubezpieczenia grupowego w Radomiu

Ubezpieczenia po ludzku

19-03-2024 • 2 min

Jak pomogłem klientowi szukającemu ubezpieczenia grupowego w Radomiu


Dziś opiszę Ci w tym odcinku podcastu jak pomogłem klientowi szukającemu ubezpieczenia grupowego w Radomiu. W tym tekście opisuję historię i kluczowe jej momenty na bazie moich doświadczeń.

Z tego odcinka dowiesz się:

  • jak ten klient szukający ubezpieczeń grupowych mnie znalazł
  • jak doszło do kontaktu klienta z agentem z którym współpracuję
  • jaka firma była zainteresowana ubezpieczeniem dla swoich pracowników
  • kiedy klient – osoba decyzyjna z firmy szukającej ubezpieczenia grupowego – wypełnił formularz kontaktowy
  • jak szybko dostał od nas kalkulację (wysokośc składki, cena, oferta)
  • jakie są kolejne kroki wdrożenia ubezpieczenia grupowego w firmie


Firma szuka ubezpieczenia grupowego

Na początku stycznia zgłosiła się do nas firma z Radomia – dokładnie mówiąc osoba fizyczna prowadząca dzialalność gospodarczą.

Zwykle osobą odpowiedzialną za szukanie, wybór i wdrożenie ubezpieczenia grupowego w firmie jest właściciel firmy, członkowie zarządu, księgowa lub pracownik działu kadr.

W tym przypadku, właściciel firmy szukał w Google informacji o tym jak wdrożyć ubezpieczenie grupowe w firmie.

Chciał on zabezpieczyć swoich pracowników przez odpowiednie ubezpieczenie.


Radom, województwo Mazowieckie

Klient szukał ubezpieczenia dla firmy zatrudniającej od 6 do 10 osób, w Radomiu. Firma działa w branży finanse / księgowość / bankowość. Klient wtedy nie posiadał żadnego ubezpieczenia i był zainteresowany rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej poprzez ubezpieczenia grupowe w ciągu miesiąca.


Jak doszło do kontaktu klienta z agentem

Po tym jak właściciel firmy szukający ubezpieczenia grupowego, wypełnił formularz kontaktowy, od razu automatycznie otrzymał kontakt do zaufanego agenta ubezpieczeniowego, sprawdzonego przeze mnie w przeszłości.

Równolegle, ten zweryfikowany doradca ubezpieczeniowy otrzymał kontakt do klienta szukającego ubezpieczenia dla pracowników.


Oferta ubezpieczenia grupowego dla pracowników w firmie

Po tym jak klient skontaktował się z doradcą ubezpieczeniowym i agent otrzymał niezbędne informacje do stworzenia oferty, wstępna propozycja dla firmy została przesłana.

Jak szybko klient otrzymał pierwsze informacje? Już po kilku dniach powstała pierwsza oferta.


Etapy wdrożenia ubezpieczeń pracowników w firmie

Etapy wdrożenia ubezpieczeń grupowych w firmie mogą wygląda w następujący sposób:

  1. Analiza Potrzeb Pracowników:
    • Przeprowadzenie ankiety lub konsultacji z pracownikami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań związanych z ubezpieczeniem.
  2. Wybór Typu Ubezpieczenia:
    • Określenie, jakie rodzaje ubezpieczeń grupowych będą oferowane (np. ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków).
  3. Analiza Rynku:
    • Przegląd dostępnych opcji ubezpieczeniowych na rynku w celu wybrania najbardziej adekwatnych dla potrzeb firmy i pracowników.
  4. Negocjacje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym:
    • Rozmowy z dostawcą ubezpieczeń w celu uzyskania najlepszych warunków polisy, w tym cenę, zakres ubezpieczenia, warunki umowy, itp.
  5. Przygotowanie Planu Komunikacji:
    • Opracowanie planu komunikacji, aby skutecznie przekazać informacje pracownikom na temat nowego ubezpieczenia, w tym korzyści i warunki.
  6. Przygotowanie Dokumentacji:
    • Przygotowanie wszelkich

Você pode gostar

Os Sócios Podcast
Os Sócios Podcast
Grupo Primo
PABLO MARÇAL
PABLO MARÇAL
PABLO MARÇAL
Market Makers
Market Makers
Market Makers
Stock Pickers
Stock Pickers
InfoMoney
MUNDO RICO
MUNDO RICO
Mundo Rico
ECONOMISTA SINCERO
ECONOMISTA SINCERO
Charles Wicz
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Paulo Vieira
Reprograme Seu Cérebro Cast
Reprograme Seu Cérebro Cast
André Buric, fundador do BrainPower | A sua Academia Cerebral e criador do Método Reprograme Seu Cérebro